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英雄太平洋集团收购了瓦伊迪的湾钴溪流

英雄太平洋集团收购了瓦伊迪的湾钴溪流

 

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全球采矿评论,

英雄太平洋集团PLC宣布,它已同意收购控股公司,又载有70%的净利润,从私募股权卖方从私募股权销售商达到2005万美元的私募股权卖方关闭,并进一步考虑高达2700万美元(收购)。这是一个地标交易,将提供来自成立的世界级运营的重要的长寿流,并且是重要的事项,以实现公司雄心为专注于21英石 世纪商品支持更加可持续的世界。

此次收购将通过股权配售额外的股本发行股本的股权配售组合,此前宣布的盈利货币化集团的拉布拉多铁矿石皇室(Liorc)投资的一部分,新US $ 180来自领先的加拿大银行的辛迪加的百万信贷设施,包括苏格兰州,RBC资本市场和加拿大帝国商业银行。

交易亮点

  • 一个新的基石资产:Voisey's Bay是一家成熟的镍钴 - 铜矿,位于加拿大,成熟的采矿管辖区,是Vale Canada Ltd(Vale Sa的子公司,世界上最大的采矿子公司公司)。它是一个长寿命的操作,支持集团的可持续发展,通过周期的现金流量。
  • 强大的钴基础:钴市场的长期基本原理预计将是非常有利的,从加速趋势采用电动汽车。
  • 重新定位到21世纪的材料:61%的Pro-Forma版税Contfolio将归因于电池相关的材料,并显着降低公司对煤炭的接触。
  • 世界级操作:Voisey's Bay是一流的镍钴 - 铜矿,位于2n 业界成本曲线最低的四分位数,并提供刚果民主共和国(DRC)之外最大的钴的最大来源之一。
  • 环境凭证:在行业内,Voisey的海湾排名在最低的碳DIOXDE中,由领先的可持续性和安全跟踪记录支持。
  • Anglo Pacific的股东的增量交易:预计收购将立即增强,并为长期盈利增长提供平台,因为佳宝对投资组合的贡献下降。
  • 流细节:
    • Anglo Pacific有权获得来自Voisey's Bay的所有钴生产的22.82%,直到7600吨成品钴,然后将流减少到11.41%的权利。
    • 英雄太平洋将使持续的付款等于行业钴参数的18%,为每磅钴流下的钴钴,直到盎格鲁太平洋已恢复为溪流支付了3亿美元的原始前期金额(通过累积信贷从82%累积通过钴递送的钴参考价格;此后,正在进行的付款将增加到钴参考价格的22%。
  • 下行保护:流协议规定,如果2025年12月31日,如果轧机吞吐量未达到目标水平的85%,则可能会退还部分或全部预付金额,或者可能会增加适用的钴流百分比,提供下行保护。

朱利安Treeger,Anglo Pacific的首席执行官评论说:“我非常高兴能够宣布收购这款Voisey的海湾钴溪流。它将为Anglo Pacific提供一个重要的长寿收入来源,并且物质进展我们的雄心壮志21.英石 世纪商品支持更加可持续的世界。随着近期巴西镍的额外投资,本集团的净资产型材将由61%的基础金属制成基础,我们继续选择进一步投资7000万美元进入其Piaui镍级。

“该交易预计将立即收益增量,并提供通过不断增长的电动汽车需求推动的市场。 Voisey's Bay位于良好的采矿管辖区,是DRC外面最大的钴的最大来源之一。

“我们认为,这笔交易在很大程度上解决了盎格鲁太平洋的两个重大战略挑战:它涉及佳塞中的中期下降收入,并大大重新定位公司的投资组合远离煤炭。我们正在履行我们的承诺,将我们的短期煤炭流入的清洁商品中的使用主要用于促进清洁能源和技术。收购这一新的基石资产将支持盎格鲁太平洋为股东提供进一步增长和可持续未来回报的能力。

“我们利用铁矿石价格最近的强劲反弹,并销售了一大部分持有人的持有人,以部分融入钴中的最佳入学点。这与支持加拿大领先银行的新联合的支持,意味着我们处于强大的地位,进一步发展和多样化我们的投资组合。

“我要感谢所有的利益攸关方为他们的持续支持,并期待争夺盎格鲁太平洋走向进一步的可持续投资。“

预计收购预计将于2021年3月结束,须遵守​​惯常条件。

RBC资本市场担任领导财务顾问与加拿大帝国商务银行和苏格兰辩护人担任英雄太平洋集团的共同顾问,与收购有关。 ScotiaBank(作为代理人),加拿大帝国商务银行和RBC资本市场担任新美国循环信贷设施的联合领导者。

Read the article online at: //www.tjvtgu.icu/finance-business/25022021/anglo-pacific-group-acquires-voiseys-bay-cobalt-stream/

 

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